三源首席执行官在瑞银全球家族办公室活动AIC上分享见解

2024年瑞银全球家族办公室报告訪問了来自320家有影响力的家族办公室的见解。三源的首席执行官受邀在瑞银AIC上分享她的观点。三源是一家总部设在香港的家族办公室，成立于2016年，持有香港证监会的4号及9号牌照。

三源在投资决策上拥有完全的自主权，根据事先与家族沟通的投资授权书进行资产配置。家族办公室高度机构化，作为资产管理平台运作，确保其市场竞争力。

三源认为，超过90%的投资组合回报来自资产配置。基于这一原则，三源保持稳定的战略资产配置（SAA），除非家族的投资目标发生显着变化。首席执行官丰富的对冲基金背景有助于识别市场中表现优异且波动性低、回报稳定、与市场低相关的对冲基金。作为纪律严明的配置者，三源在策略、资产类别和市场上进行多元化配置，全球配置比例为美国/欧洲和亚洲/中国各50%。今年，三源着眼于进一步降低组合beta，将通过投资于低市场相关性的分散化策略来实现。

大中华地区的家族办公室行业正在蓬勃发展。自2016年以来，我们看到越来越多的新兴中国家族具有相同的愿景。三源很高兴参与其中并分享我们的专业知识，提供咨询服务。此外，我们预计将于下月发行Fund of Hedge Funds，多家族乃得以利用三源平台进行专业化的对冲基金全球配置。